El módulo de Clientes ofrece al usuario importantes utilidades como:

• Creación rápida, eficiente y de alta calidad y presentación del catálogo de clientes.
• Seguimiento y búsqueda de clientes.
• Creación de llamadas telefónicas a clientes por Registro.
• Seguimiento de llamadas telefónicas.
• Centro de mensajes para avisos futuros de citas y llamadas telefónicas.
• Impresión de clientes por catálogo.
• Impresión individual por clientes.
• Impresión de tarjetero individual y de todos los clientes.
• Datos completos del cliente.
• Captura de datos adicionales.
• Opción de 3 campos personalizables.
• Listas y Listados de clientes.
• Búsqueda por clientes.
• Búsqueda general de datos.
• Creación y edición de filtros.
• Salida de datos Hacia...
• Salida de datos por Mail.
• Captura de ejecutivo de CxC.
• Captura de categorías de clientes.
• Captura de Ejecutivo de Cuenta.
• Impresión de clientes con logotipo, fotos, firmas e identificación.
• Marcador telefónico.
• Envío de Impresión por Fax-Modem.

¿Cómo dar de alta un Cliente?

Presione desde el Menú Principal el botón "Altas", este abrirá el Módulo de "Altas de Información y datos", presione el botón "Clientes".

El formulario iniciará en el último cliente y usted podrá capturar nuevos clientes presionando el botón "Nuevo".

¿Por dónde iniciar?

Muy fácil, lo único que hay que hacer es capturar los campos que se solicitan dentro del módulo.

Nota: No es obligatorio que capture todos los datos que se soliciten en la ventana, utilice los que usted crea conveniente almacenar; Recuerde que los datos de este módulo se utilizarán en los módulos del sistema que lo requieran.

Operación del módulo

1. "Cliente": Es el código de identificación única para cada Cliente. (Captura Obligada)

2. "Empresa": En este campo usted deberá especificar el nombre de la Empresa

3. "At'n": En este campo podrá especificar el nombre de la persona encargada de esa empresa.

4. "Teléfono": En este campo podrá especificar los teléfonos de su Cliente.

5. "Fax": En este campo podrá especificar el número de fax de su Cliente.

6. "Puesto": En este campo podrá especificar el puesto que ocupa la persona encargada de la empresa.

7. "Domicilio": En este campo podrá especificar el domicilio actual del Cliente.

8. "Crédito y Nivel de Descuento": Presione este botón para especificar los días de crédito y el nivel de descuento que se le da a este Cliente, también puede hacer las observaciones correspondientes sobre este crédito del Cliente. Estos datos los tendrá que introducir en los campos correspondientes de esa ventana.

9. "IDFiscal": En este campo tendrá que introducir el Registro Federal de Contribuyente de su Cliente.

10. "C.P": En este campo podrá especificar el código postal dónde se encuentra el Cliente.

11. "Director General": En este campo podrá especificar el Nombre del Director general de la empresa.

12. "Tel": En este campo podrá introducir el teléfono del Director General.

13. "Nombre CxP: En este campo podrá introducir el Nombre de la Persona Encargada de pagar las cuentas pendientes.

14. "Tel": En este campo podrá introducir el teléfono de la Persona de cuentas por pagar.

15. "Extensión": En este campo podrá introducir la extensión del cliente.

16. "Celular": En este campo podrá especificar el teléfono celular de la Persona Encargada de cuentas por pagar.

17. "Teléfono Biper": En este campo podrá especificar el teléfono del Biper de la Persona Encargada de cuentas por pagar.

18. "Clave Biper": En este campo podrá especificar la clave del Biper de la Persona Encargada de cuentas por pagar.

19. "Compañía Biper": En este campo podrá especificar la compañía a la cual pertenece el Biper de la Persona Encargada de cuentas por pagar.

20. "Correo Electrónico": En este campo podrá especificar el correo electrónico del cliente.

21. "Historial": En este campo podrá especificar el historial que a través del tiempo ha tenido con su Cliente.

22. "Categoría": En este campo lista usted deberá seleccionar la categoría de su Cliente. (Captura Obligada)

23. "Cuenta": En este campo lista usted deberá seleccionar al Ejecutivo de Cuenta. (Captura Obligada)

24. "Ejecutivo CxC" : En este campo lista usted deberá seleccionar a su Ejecutivo de cuentas por cobrar. (Captura Obligada)

25. "Sucursal": En este campo de lista usted deberá seleccionar la Sucursal de la cual es su Cliente. (Captura Obligada)

26. "Fecha de Ingreso": En este campo usted no tendrá que hacer Nada ya que la fecha se activa automáticamente.

27. "Operaciones en": Usted tendrá que Activar la casilla en la cual se van a realizar sus Operaciones, ya sea en dólares o en moneda nacional. (Captura Obligada)

28. "Permite Cotizar": Al Activar esta casilla se le indicará al sistema que a éste Cliente se le permite ser cotizado.

29. "Permite Facturar": Al Activar esta casilla se le indicará al sistema que a éste Cliente se le permite ser Facturado.

30. "Prospecto": Al Activar esta casilla se le estará indicando al sistema que éste Cliente es un prospecto.

31. "Revisar Llamadas": Abre una Lista donde aparecerán los Clientes pendientes por llamar, en la cual podrá hacer doble clic sobre el IDCliente deseado y el sistema abrirá la ventana "Control de llamadas telefónicas", donde se localiza el historial de llamadas del Cliente.

32. "Bloqueado": Esta casilla al ser Activada el sistema detectará que éste Cliente no puede ser cotizado ni facturado ni utilizado en ningún otro módulo.

+ Datos

1. En esta ventana aparecerán más campos para datos adicionales del Clientes que a continuación describiremos:

2. "Campos": Estos tres campos podrán ser personalizados desde la ventana "Personalización de Clientes" en los cuales usted podrá poner los datos que desee.

3. "Bancos": En estos 3 campos ("Banco 1, Banco 2, Banco 3") usted pondrá el Nombre del banco y el Número de cuenta de su Cliente.

4. "Domicilio Adicional": En este campo usted podrá introducir alguna otra dirección donde pueda localizar a su Cliente.

5. "Nombres y Firmas de las Personas que manejan estas cuentas": En estos campos usted podrá introducir los Nombres y Firmas de las personas que manejan esas cuentas. Nota: Este proceso es para Mayor seguridad de su empresa.

6. "Imagen Adicional": En este campo usted podrá introducir una Imagen Adicional de su Cliente. Nota: le sugerimos que sea su R.F.C de la empresa.